2024年，全国工业饲料总产量或有所回调，预计约3.1亿吨。由于去年养殖端产能调整给产业上游带来阵痛，饲料产量会降低，各大饲企陷入存量战。在激烈的竞争中，饲料行业集中度逐步提升。据农财宝典新牧网最新统计，2024年国内TOP20饲企的饲料产量总和预计超2亿吨，约占全国饲料总产量的65%。 此次农财宝典新牧网团队经过采访调研、企业公告整理、行业专家咨询，整理出2024年饲料产销量20强名单，供业界参考。 中国饲料工业协会多个方面数据显示，2024年1-11月，全国工业饲料产量合计2.81亿吨，与去年同期相比减少731万吨，同比下滑2.54%。据此估算，去年全年饲料总产量为3.1亿吨左右，小幅回调。 根据农财宝典新牧网最新调研数据，2024年国内TOP20饲企的饲料产量总和预计超2亿吨，约占全国饲料总产量的65%，市占率较2023年提升约4个百分点。具体可分为三大梯队。 第一梯队为饲料年产量超1000万吨的企业，共7家，包括新希望六和、海大、牧原、温氏、双胞胎、力源和正大。其中牧原、温氏为饲料自产自用的农牧企业。 第二梯队为饲料年产量达500-1000万吨的企业，共7家，包括禾丰、通威、唐人神、大北农、万洲国际、东方希望和亚太中慧。 第三梯队为饲料年产量达270-400万吨的企业，共6家，包括南宝、立华、布恩、安佑、扬翔和天康。 作为饲料行业的龙头老大，新希望近期透露，前三季度公司饲料总销量达1913万吨，同比下降12%，外销量达1566万吨，同比基本持平。行业人士分析，2024年全年新希望出栏生猪1652万头，较2023年下降116万头，自用饲料会降低，全年饲料产销量或小幅回调，但仍在2800万吨左右的量级。 值得关注的是，在饲料业强者恒强的旋律中，海大、双胞胎和力源3家头部企业的饲料成绩亮眼。海大2024年饲料销量约2650万吨，同比增长约9%。双胞胎和力源全年饲料销量预计达1550万吨和1400万吨，同比增速均为13%。 2024年，养殖业在市场调节下产能逐步回调，传统养殖动物饲料需求量随之减少。除肉禽料小幅增长外，猪料、蛋禽料、反刍料、水产料均呈下滑态势。 最新多个方面数据显示，2024年前三季度，猪饲料产量达1.02亿吨，同比下降6.8%；蛋禽饲料产量达2288万吨，同比下降5.9%；反刍饲料产量达1081万吨，同比下降11.4%；水产饲料产量达1859万吨，同比下降2.8%。 “2025年饲料企业利润率会继续下降，内卷中许多企业要么主动退出，要么被迫淘汰。”唐人神一家饲料厂相关负责这个的人说，饲料已成为微利润产品，行业竞争中企业技术优势难以凸显，更加考验采购和运营能力。 猪料是饲料业最重要的板块。猪料高歌猛进的神线年，各大饲企在存量竞争中角逐，价格战不断。新希望一家饲料厂相关负责这个的人说，国内生猪养殖规模化率超70%，其中超50%的企业是饲料企业，不需要外购饲料，加上规模猪场外购饲料也在压缩饲料厂利润，导致很多饲料企业把开拓市场的希望转移到禽料板块。 观察2024年饲料市场，禽料板块是一大亮点。在猪料市场不景气的背景下，海大、双胞胎、力源、南宝等多家企业积极扩大禽料布局，从而在2024年饲料市场的存量竞争中突围。业内人士和记者说，鸭料有突出贡献的公司南宝公司近年猪禽料并举，各个品种饲料多元化发展，2024年饲料销量实现历史上最新的记录，非鸭料比例进一步提升。 不过，针对禽料市场，近年来头部禽企也在慢慢地减少代工料比例，实现养殖与饲料配套建设，未来对禽料外销型的企业将构成巨大挑战。立华股份旗下饲料业务相关负责人向记者介绍，公司2024年饲料产量约380万吨，较上年增长80万吨左右。随着养殖量的增长，公司自建饲料厂产量逐年提升。 存量竞争下，饲企出海成为新的战略选择。根据奥特奇发布的数据，2023年全球饲料产量达12.9亿吨，亚太、拉美、大洋洲和非洲的饲料产量均实现增长。 “海外饲料市场空间很大，在东南亚、非洲、拉丁美洲等地区，对肉蛋白需求的增长和肉蛋白消费结构的转变，推动饲料行业需求的扩大。”近期，海大集团接受投资者提问时表示，公司海外饲料产能较为紧张，正在积极以多种方式扩大相关区域产能布局。 据了解，2024年上半年，海大在海外地区饲料外销量超100万吨，同比增长30%，产品毛利率稳步提升，盈利能力逐渐增强。三季度延续该趋势，海外饲料业务的销量及利润均实现较好增长。 出海成为行业内卷下饲企的选择，而早在20世纪90年代便开始出海战略布局的新希望也先人一步打开更广阔的市场。 据新希望相关负责的人介绍，目前公司海外业务在印尼、越南、埃及、菲律宾、印度等地区均有布局，2024年前三季度，新希望海外饲料销量同比增长14%，其中禽料占比70%。 当然，对农牧企业而言，长期主义是立身之本。新希望六和董事长刘畅接受各个媒体采访时表示，农牧业需要长期经营，新希望与其他全球化企业不同，不是在别的地方一味索取资源，而是与当地相关人群长期生活，达成长期信任，生意的本质是落户当地。 新希望回答投资者问时表示，未来新希望海外业务的发展策略以自建为主、并购为辅，稳步发展，实现进一步突破。
