一、本次以债转股增资情况概述 天康生物股份有限公司于 2024年 9月 19日分别召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司新疆天康饲料有限公司、天康畜牧科技有限公司及河南宏展实业有限公司增资共计 21.00亿元。

　　二、增资对象基本情况 1、天康饲料基本情况 公司名称：新疆天康饲料有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91659004MA776KY779 成立时间：2016年 7月 27日 注册地址：新疆五家渠市经济技术开发区北工业园区北一西街 1099号 法定代表人：黄海滨 注册资本：25000万元 营业范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；畜禽收购；生物饲料研发；粮食收购；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁 股权结构：本公司持有该公司 100%的股权。

　　2、天康畜牧基本情况 企业名称：天康畜牧科技有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91410100MA9G9AJ72D 成立时间：2021年 1月 12日 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 29号国泰财富中心20层 2001室 法定代表人：许衡 注册资本：5000万元 营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 股权结构：本公司持有该公司 100%的股权。

　　3、宏展实业基本情况 企业名称：河南宏展实业有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：89F 成立时间：1998年 10月 14日 注册地址：郑州市十八里河郑州生物药厂东侧 法定代表人：刘虎 注册资本：8000万元人民币 营业范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；畜牧机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口 股权结构：本公司持有该公司 100%的股权。

　　三、债转股暨增资协议主要内容 （一）新疆天康饲料有限公司债转股暨增资协议主要内容 甲方：天康生物股份有限公司 乙方：新疆天康饲料有限公司 第一条 债权确认及增资方式 双方确认甲方以对乙方享有的到期债权中 40,000.00万元认缴乙方新增注册资本。 第二条 定价方式及认缴价款 天康生物根据《公司法》相关规定，甲乙双方同意，甲方按照每股 1元认缴价款，即甲方以 40,000.00万元现金债权认缴乙方新增注册资本 40,000.00万元。 第三条 债转股暨增资后乙方股权构成 甲方将转股债权投入乙方后，乙方注册资本由 25,000.00万元增加到65,000.00万元，甲方仍持有乙方 100%股权。

　　（二）天康畜牧科技有限公司债转股暨增资协议主要内容 甲方：天康生物股份有限公司 乙方：天康畜牧科技有限公司 第一条 债权确认及增资方式 双方确认甲方以对乙方享有的到期债权中120,000.00万元认缴乙方新增注册资本。 第二条 定价方式及认缴价款 根据《公司法》相关规定，甲乙双方同意，甲方按照每股 1元认缴价款，即甲方以 120,000.00万元现金债权认缴乙方新增注册资本 120,000.00万元。 第三条 债转股暨增资后乙方股权构成 甲方将转股债权投入乙方后，乙方注册资本由 5,000.00万元增加到125,000.00万元，甲方仍持有乙方 100%股权。

　　（三）河南宏展实业有限公司债转股暨增资协议主要内容 甲方：天康生物股份有限公司 乙方：河南宏展实业有限公司 第一条 债权确认及增资方式 双方确认甲方以对乙方享有的到期债权中 50,000.00万元认缴乙方新增注册资本。 第二条 定价方式及认缴价款 根据《公司法》相关规定，甲乙双方同意，甲方按照每股 1元认缴价款，即甲方以 50,000.00万元现金债权认缴乙方新增注册资本 50,000.00万元。 第三条 债转股暨增资后乙方股权构成 甲方将转股债权投入乙方后，乙方注册资本由 8,000.00万元增加到58,000.00万元，甲方仍持有乙方 100%股权。

　　四、本次债转股暨增资目的及对公司的影响 本次增资对象为公司全资子公司，公司将以债权转股权的方式分别对天康饲料、天康畜牧、宏展实业进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次债转股暨增资事项是公司基于经营管理需要，合理优化全资子公司资产负债结构，提升资金使用效率，增强其融资能力及抗风险能力。增资事项完成后，增资对象仍为公司全资子公司，不会对公司的财务情况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次债转股暨增资事项还需公司股东大会审议批准及在市场监督管理部门进行变更登记。

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